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運行分析
2015年全國耐火材料行業生產運行情況及 2016年耐火材料市場預測分析
2016/3/31

中國耐火材料行業協會徐殿利

一、全國規模以上工業整體運行情況

2015年12月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.9%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比11月份回落0.3個百分點。從環比看,12月份,規模以上工業增加值比上月增長0.41%。2015年全年,規模以上工業增加值比上年增長6.1%。


 2015年全國規模以上工業企業實現利潤總額6.36萬億元,比上年下降2.3%;實現主營活動利潤5.86萬億元,比上年下降4.5%。2015年12月份,規模以上工業企業實現利潤總額8167.2億元,同比下降4.7%,降幅比11月份擴大3.3個百分點。

2015年,在41個工業大類行業中,29個行業利潤總額比上年增長,12個行業下降。

2015年,規模以上工業企業實現主營業務收入110.33萬億元,比上年增長0.8%;發生主營業務成本94.54萬億元,增長0.8%。

2015年末,規模以上工業企業應收賬款11.45萬億元,比上年增長7.9%;產成品存貨3.87萬億元,增長3.3%。

2015年,規模以上工業企業主營業務收入利潤率為5.76%,每百元主營業務收入中的成本為85.68元,每百元資產實現的主營業務收入為115.9元,人均主營業務收入為117.4萬元,產成品存貨周轉天數為14.2天,應收賬款平均回收期為35天。2015年末,資產負債率為56.2%。 

二、耐材行業生產運行情況

(一)生產運行情況

2015年,根據協會統計全國耐火材料產量2615.19萬噸,同比降低6.51%。其中,致密定型耐火制品1527.86萬噸,同比降低7.75%;保溫隔熱耐火制品47.35萬噸,同比降低10.03%;不定形耐火制品1039.98萬噸,同比降低4.44%。


(二)進出口貿易情況

2015年,全國耐火原材料進出口貿易總額30.62億美元,比上年同期降低14.01%。其中,出口貿易額29.03億美元,同比降低12.85%;進口貿易額1.59億美元,同比降低31.08%。

1、出口貿易情況

全國耐火原材料出口總量516.43萬噸,同比降低8.77%。其中,耐火原料出口量344.62萬噸,同比降低9.28%;出口貿易額15.43億美元,同比降低14.08%。

耐火制品出口總量171.81萬噸,同比降低7.74%,出口貿易額13.59億美元,同比降低11.40%。


(1)主要耐火原料出口情況

①電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為30.18萬噸和54.11萬噸(合計84.29萬噸),同比分別降低18.24%和18.41%。


②耐火鋁粘土,棕剛玉和白剛玉出口量分別為84.31萬噸、51.56萬噸和16.19萬噸,同比分別降低2.93%、16.32%和16.54%。


③石墨和碳化硅出口量分別為10.68萬噸和31.48萬噸,同比分別降低11.76%和1.56%。

(2)耐火制品出口情況

①堿性耐火制品出口量82.44萬噸,同比降低17.47%。

②鋁硅質耐火制品出口量73.15萬噸,同比增長1.35%。

③其他耐火制品出口量16.22萬噸,同比增長14.53%。

三、主要下游行業生產運行情況

(一)鋼鐵行業運行情況

1、中國鋼鐵行業生產運行情況

2015年,全國粗鋼產量8.04億噸,同比下降2.33%,上年同期為增長0.9%;鋼材產量11.23億噸,增長0.56%,增速同比回落3.9個百分點。


2、世界鋼鐵工業生產情況

2015年,據世界鋼協統計數據,2015年全球(66個國家和地區)粗鋼產量達16.00億噸,同比下降2.9%。2015年全球粗鋼產量下降的地區主要在歐盟國家(28)、獨聯體、北美、中東和亞洲地區等(其中:亞洲10.97億噸,占全球的68.55%);歐盟其他國家(28)和大洋洲同比增長。

亞洲地區粗鋼產量為10.97億噸,同比下降2.2%,占全球鋼材產量的68.55%。中國粗鋼產量為8.04億噸,占全球粗鋼總量的50.24%。

(二)建材行業生產運行情況

2015年,全國水泥產量23.48億噸,同比下降4.9%,上年同期為增長1.8%;平板玻璃產量7.39億重量箱,下降8.6%,上年同期為增長1.1%。

(三)有色金屬行業生產運行情況

 2015年,全國十種有色金屬產量5090萬噸,同比增長5.8%,增速同比回落1.4個百分點。電解鋁產量3141萬噸,增長8.4%,提高0.7個百分點;銅產量796萬噸,增長4.8%,回落9個百分點;鉛產量386萬噸,下降5.3%,降幅同比收窄0.2個百分點;鋅產量615萬噸,增長4.9%,回落2.1個百分點。氧化鋁產量5898萬噸,增長9.6%,提高2.5個百分點。

四、分析與預測

(一)主要下游行業的運行特點及存在的主要問題

1、2015年主要下游行業呈現了產量和經濟效益雙降的運行態勢。

(1)產量下降趨勢明顯

主要下游行業除十種有色金屬產量同比增長5.8%(增速下降1.4個百分點)外,粗鋼、水泥和平板玻璃產量分別下降2.3%、4.8%和8.6%。特別是鋼鐵和水泥分別是近30年來和近25年來首次出現負增長。

(2)經濟效益大幅下滑

鋼鐵行業2015年出現全行業虧損,重點統計鋼鐵企業銷售收入2.89萬億元,同比下降19.05%,實現利稅-13億元;實現利潤-645億元。企業虧損面50.5%,同比上升33.67個百分點。

有色金屬工業實現主營業務收入5.73萬億元,同比增長0.2%,實現利潤1799億元,同比下降13.2%,但有色金屬加工業實現利潤1080.4億元,同比增長2.5%。

水泥制造業和平板玻璃主營業務收入分別為8897億元和596億元,同比分別降低9.4%和14.3%;實現利潤分別為330億元和12億元,同比分別降低58%和12.4%。

2、存在的主要問題

主要下游行業目前面臨產能嚴重過剩和市場需求趨緩的雙重壓力

(1)   產能過剩必然導致企業間的惡性競爭

目前耐材主要下游行業均為嚴重產能過剩行業,近年來產能利用率均在70%~75%左右。鋼鐵行業已降至70%左右。產能過剩必然導致企業間的惡性競爭,產品價格將始終在產品成本線上下徘徊。2015年鋼材綜合價格指數由年初的81.91點下跌到56.37點,下降25.54點,降幅31.1%。

2015年四季度,進口鐵礦石到岸價基本維持在40美元/噸左右,遠低于國內礦山鐵礦石生產成本,加之煤炭價格下降,本應加大鋼鐵冶煉企業的利潤空間,結果卻出現了全行業虧損,究其原因只有一個,嚴重產能過剩導致的企業間惡性競爭所致。

有色金屬行業銅、鋁、鉛和鋅現貨年均價格分別同比下降16.8%、10.2%、5.5%和4.1%。規模以上有色金屬工業企業主營業務收入5.73萬億元,同比增長0.2%,實現利潤1799億元,同比下降13.2%(虧損面近21%),但值得注意的是利潤總額中有色金屬加工業實現利潤1080.4億元,同比增長2.5%,占行業整體利潤的60%,那與耐火材料相關的有色金屬冶煉業經濟效益下降幅度可能更大。

水泥制造業和平板玻璃實現主營業務收入同比分別降低9.4%和14.3%;實現利潤分別同比降低58%和12.4%。

總體看,主要下游行業經營質量高幅下滑就是產能嚴重過剩導致市場惡性競爭所帶來的惡果。

(2)   傳統產業市場需求下降

隨著全國固定資產投資增速放緩,房地產、汽車、家電等應用消費領域需求增速均出現了不同程度下降,其中:房屋新開工面積同比下降14%,家電行業產銷率同比下降1.2%;汽車行業產量增速同比下降4%等。因此,傳統產業消費需求不容樂觀,特別是與基礎設施建設相關的鋼鐵、水泥、玻璃和有色金屬等消費均在下降。

(二)耐材行業的運行特點及存在的主要問題

1、耐材行業的運行特點

2015年,全國耐材行業出現了產量、銷售收入、利潤、出口量、貿易額、出口平均價格全面下降的被局面,呈現了“六降一升”的運行態勢,僅有應收貨款上升。

(1)   生產經營運行情況

2015年,受國內、國際市場需求萎縮,特別是基建用耐火材料市場需求快速下降的影響,全國耐火材料產量同口經比較,比上年同期降低181.96萬噸,同比下降6.51%,降幅擴大2.03個百分點。

通過對57家耐材重點企業經營狀況調研顯示,耐材產量、銷售收入和實現利潤分別下降10.58%、4.87%和18.98%,2015年末應收貨款142.57億元,同比增加12.41億元,增長9.54%。

主營業務收入利潤率2.87%,同比降低1.4個百分點,比全國規模以上工業企業主營業務收入利潤率低2.89個百分點,不足全國規模以上工業企業主營業務收入利潤率的一半。

57家重點企業中虧損企業9家,虧損面15.8%,同比擴大了3.73個百分點;虧損企業虧損額2.17億元,同比增加0.43億元,上升24.7%。

(2)   出口貿易情況

2015年,全國耐火原材料出口貿易是近15年來首次出現了出口量、貿易額和出口平均價格全面下降的被動局面。

耐火原材料出口量、貿易額和出口綜合平均價格同比分別降低8.77%、12.85%和4.47%;其中:耐火原料出口量、貿易額和出口平均價格同比分別降低9.28%、14.08%和5.29%。耐火制品出口量、貿易額和出口平均價格同比分別降低7.74%、11.40%和3.97%。

2、存在的主要問題

(1)資金問題仍然是威脅生產企業經營安全的首要問題

2015年末,重點耐材企業應收貨款總額142.57億元,同比增加12.42億元,增長9.54%。其中:應收貨款同比增長20%以上的企業13家,占22.8%。有的重點企業應收貨款數額已接近年銷售收入的水平。到2015年底,耐材主產區有近60%的中小耐材企業受市場和資金影響處于停產半停產狀態,特別是貨款難以回收,造成資金短缺,使耐材生產企業資金周轉期大幅延長,給耐材生產的經營安全埋下了巨大的隱患。對此,再次提醒各位企業老板,為保證企業的經營安全,要注意以下三點:

第一、有的下游企業對陳欠款無力償還

耐火材料主要下游行業受產能過剩的影響,經營質量大幅度下降,甚至出現全行業虧損。因此,有些下游生產企業已經失去償還陳欠款的能力,如鋼鐵行業部分企業。

2015年鋼鐵行業重點統計單位(101家)實現利潤為-645億元,虧損面50.5%;資產負債率70%,部分企業已資不抵債; 2015年末銀行借款1.33萬億元;應付賬款凈額比應收賬款凈額多3215億元,所以,有很大一部分企業已經失去了償還陳欠貨款的能力。

第二、從目前的經營情況看,國有生產企業經營質量明顯下降。以有色金屬行業為例。全國國有及控股企業2015年實現利潤5.7億元,同比大幅下降96.5%,占行業利潤總額的比重僅為0.3%,企業虧損面達41.7%,虧損總額373億元,占有色金屬行業虧損總額的66%。

第三、在目前經營形勢下,耐材生產企業要理性應對。一是高度重視經營質量比盲目依靠增加應收貨款來擴大市場占有率和企業規模更重要;二是想盡一切辦法催收貨款,(特別是陳欠款)比到銀行融資更重要。

因此,希望各生產企業密切跟蹤市場變化,認真分析自己的客戶結構,真正做到沒有合同不生產,不給錢不發貨,把催收貨款放在企業生產經營的重要位置上,嚴防資金風險,保證企業的經營安全。

(2)受國際市場需求趨緩的影響,耐火原材料出口量呈現明顯下行態勢,2015年出口貿易額29.03億美元,比上年減少4.27億美元,同比下降12.85%。其原因主要是出口平均價格下降所致。特別是耐火原料和耐火制品中出口量最大的兩個品種出口平均價格降幅最大,應引起出口企業的高度重視。

一是耐火鋁粘土出口量84.31萬噸,同比下降2.93%,出口貿易額同比下降13.00%,比出口量降幅高10.07個百分點,出口平均價格同比下降10.38%;二是堿性耐火制品出口量82.44萬噸,同比下降17.47%,出口貿易額同比下降25%,比出口量降幅高7.53個百分點,出口平均價格同比下降9.12%。

耐火鋁粘土“十二五”期間出口平均價格連續五年下降,特別是2013年取消出口配額和出口關稅后當年出口平均價格同比下降16.12%。2014年和2015年又分別持續下降2.95%和10.38%。

出口量占耐火制品出口總量50%左右的堿性耐火制品十幾年來出口量和出口平均價格一直保持穩定的增長態勢,2013年出現小幅波動,出口平均價格同比下降3.02%,2014年增長4.38%,2015年則高幅下降9.12%。

從2015年情況看,出口價格下降的主要原因是產能嚴重過剩,市場需求萎縮所導致的市場秩序混亂,企業間低價竟爭所致。

還應引起注意的是要防止貿易摩擦的發生。2015年我國凈出口粗鋼1.034億噸,同比增長25.6%,占我國粗鋼總量的12.8%。但針對我國鋼鐵產品的反傾銷、反補貼案件多達37起,下一步出口阻力較大。因此,耐材出口企業要理性參與市場競爭,避免貿易摩擦的出現。

五、2016年是十三五開局之年,現就十三五期間耐材行業面臨的形勢,任務及生產經營運行趨勢談一點個人看法,供大家參考。

(一)、“十三五”期間面臨的形勢

“十三五”期間,耐火材料行業運行將受到產能過剩和市場需求下降的雙重挑戰。為此,我們要對耐材行業“十三五”期間的經濟運行有一個基本判斷。

(1)“十三五”期間,國內耐火材料市場需求將大幅下滑

①“十五”至“十二五”期間,耐火材料的主要下游行業產能高速增長,經測算,2001~2014年,年均基建工程用耐火材料需求量高達500萬噸左右。而當下,由于耐火材料的主要下游行業如鋼鐵、水泥、玻璃、有色等均為嚴重產能過剩行業,“十三五”期間,基建工程用耐火材料的需求量將快速下降。

②鋼鐵、水泥、玻璃等主要下游行業“十三五”期間減量發展已成定局,如粗鋼產量經相關專家預測到2020年將由現在的8億多噸/年下降到7.0億噸/年左右。據此測算,日常生產消耗用耐火材料需求量將逐步減少300萬噸左右。

此外,隨著耐火材料的技術進步,產品品種的不斷更新和產品質量的穩定提高,單位產品耐火材料消耗將有所降低,預計到“十三五”末,全國耐火材料產量將降至2000萬噸左右(含出口量200萬噸左右)。

(2)耐材企業面臨的生產經營環境日趨嚴峻

①資金問題將直接影響生產企業的經營安全

受產能過剩的影響,主要下游行業經營質量逐步下滑,拖欠耐材供應商貨款的現象愈演愈烈,導致耐材企業應收貨款逐步上升,據調研統計,耐材生產廠家應收貨款數額達本企業年銷售收入總額50%以上比例的已接近或超過50%,有些生產企業應收貨款數額甚至已接近或超過年銷售收入總額。2015年,主要下游行業經營質量繼續下滑。有的已出現了行業性虧損,短期內又難以復蘇,特別是有的行業又出現了降點付款的不誠信行為,將進一步加大耐材生產企業資金風險和壓力,直接影響耐材生產企業的經營安全。

②耐材市場秩序混亂的現狀短期內難以改變

受產能過剩的影響,耐材市場供大于求導致的無序競爭的現狀已困擾了耐材企業多年,低價傾銷、竟相殺價,無序競爭給生產企業造成的產品價格低迷和經營質量下降的壓力仍將持續。

(3)新常態下耐材工業發展的機遇與挑戰

“十三五”期間的中國耐材工業,機遇與挑戰共存。新常態下,我國經濟發展呈現出了速度變化、結構優化,動力轉換的三大特點,國家“一帶一路”戰略已正式實施,《中國制造2025》也拉開了建設制造業強國的序幕,還不僅給制造業,給高溫工業帶來了發展機會,也為我們耐材工業提供了新的發展空間。

“十三五”時期的減量發展,將給行業帶來規范市場秩序,聯合重組,提高生產集中度的良好機遇。

目前市場在向逐步規范的方向轉化,市場份額向優勢企業轉移,在減量發展過程中,優勝劣汰是必然趨勢,這就給我們進一步整合規范市場秩序和推動企業聯合重組,提高行業生產集中度提供了極好機遇。

“一帶一路”戰略為我們耐火材料工業走出國門,更大力度的拓展國際市場創造了條件,《中國制造2025》不僅使耐材工業的服務領域更加廣闊,服務的技術要求更高,也給我們產業自身工藝、裝備的提升創造了動力。

(二)、“十三五”期間的主要任務

在協會組織編制的耐火材料行業“十三五”規劃建議中,明確了要通過推動行業由規模效益型向創新效益型轉變,努力實現我國耐火材料工業由大轉強的發展目標。

何謂行業強國,中國鋼鐵工業協會提出了“四個一流“的概念,即一流的企業,一流的技術、一流的產品和一流的環境。 “四個一流”的概念也同樣適用于耐火材料行業。同時我感覺到,耐材行業目前的現狀與“四個一流”的標準仍然存在較大差距。因此,打造一流的企業,研發一流的技術,生產一流的產品,營造一流的環境,就應該是“十三五”期間我們耐火材料工業適應新常態,著力供給側結構性改革,推進行業轉型發展的中心任務。

第一,打造“一流”的企業。目前我國耐材行業產能過剩,生產集中度低,沒有進入國際排名前列的企業。我們距離《若干意見》制定的發展目標“到2020年,前10家企業產業集中度提高到45%”還有很大差距。在“十三五”期間,首要任務是淘汰落后、化解過剩產能,將耐材的供需關系引入正常軌道。在化解過剩產能的過程中,通過各種兼并重組的方式扶優扶強。打造3~5家至少2~3家在規模、技術、產品等諸多方面能夠站在世界前沿的耐火材料企業集團。近年來,耐材優勢企業通過優勢互補,跨區域的聯合重組已取得了突破性發展,有些優勢耐材企業近5年來通過自身發展和聯合重組,銷售收入增長200%~300%。目前,有很多中小企業加盟優勢企業意愿強烈,優勢企業做大做強的目標明確。因此,“十三五”期間是培育打造一流耐材企業的極佳機遇期。

2014年國務院下發《國務院關于進一步完善企業兼并重組市場環境的意見》(國發【2014】14號)。同時,制定了“進一步減輕企業重組稅負;優化融資及穩定崗位補貼;取消和簡化審批程序”等相關配套政策。對此,耐材協會將積極引導耐材生產企業,特別是優勢企業要緊緊抓住市場資源配置向優勢企業轉移集中和聯合重組政策環境優化的有利時機,積極推進跨地區、跨所有制的聯合重組,擴大重組成果。聯合重組的目的不光是要做大企業規模,更重要的是打造形成最具競爭力的耐材企業集團去重組。因此,要做大,首先要做強,具有引領行業發展的能力。在規模、技術、產品等諸方面真正站在世界耐材行業的前沿。從而提高耐材產業生產集中度。同時,由于耐火材料品種繁多,專業化的中小企業應圍繞某個產品做深做透、做細做精,形成自己的特色品牌。

第二,研發“一流”的技術。一流的技術就是要改變過去引進、消化、移植國外技術的狀況,靠自身力量解決耐材工業發展過程中的工藝技術問題,不但能滿足自身需要,還能向國外輸出先進技術。

首先要對我國耐火材料現有水平有個基本定位,找準我們的差距,充分利用專業人員和院校的人力資源優勢,采取科學、合理的研發創新模式整合研發資源,達到有效發揮生產企業和院校研發資源的目的。

“十三五”期間,要強化耐火材料基礎理論研究,推進前沿技術,關鍵技術和新產品的研發,特別是強化綜合利用工程集成技術,耐火材料綠色智能制造技術和結構功能一體化智能型耐火材料制備等關鍵技術的研發,到“十三五”末,我國耐火材料行業整體工藝技術水平再上一個新臺階,某些專項技術處于國際領先水平。要更好的發揮以企業為主導的創業創新體系的優勢,加大產學研用一體化的推進力度,努力改變依賴外國先進工藝、技術提升企業競爭力的局面,靠自身力量解決耐材工業發展過程中的工藝技術問題。

第三,生產“一流”的產品。耐火材料產品品種繁多,各種不同用途的工業窯爐對耐火材料的品種和質量均有不同的要求。耐火材料產品的合理結構應與下游行業對耐材產品品種的需求結構相適應。不應在耐火材料產品不同品種中劃分高低端產品。應該是同類產品同品種中產品質量最好、最穩定的產品就是高端產品,一流產品。

目前,我國耐材產品品種齊全,基本滿足國內下游行業生產和技術發展的需要。但反映出的問題是產品質量的穩定性較差。因此,“十三五”期間,要圍繞以下三個方面調結構促升級,以保證產品質量穩定,生產一流產品。

一是要抓住耐材產品需求結構變化的新機遇

實體經濟粗放式發展模式已經走到了盡頭,規模效益型向創新效益型、質量效益型轉變勢在必行?!笆濉逼詡?,耐材主要下游行業的結構調整和產品升級必將對耐火材料需求結構和要求帶來新的變化。耐火材料科研單位及生產企業要密切跟蹤,及時跟進。根據市場需求變化,調整品種結構,適應市場需求。

二是強化管理,促進產品質量升級

目前耐材生產企業經營管理水平參差不齊,特別是產品質量管理粗放,在產品質量管理方面無章可遁,有章不遁的現象大有所在。因此,要通過企業管理升級來推動產品質量的穩定提高。耐材生產企業要建立健全完善的質量管理體系和崗位操作規程,配備齊全勇于負責的工序質量檢查人員,從原料進廠開始,抓好產品質量,真正做到不合格的工序產品不能入下道工序,以工序產品質量來保證最終產品質量的穩定和提高。

三是加強工藝技術改造,以適應產品品種生產和質量升級的需要

科學合理的生產工藝是保證產品質量穩定性的前提條件之一,合理細化工藝流程并做到精細化管理才能有效保證產品質量的提升和穩定,才能生產出一流產品。因此,改造不合理或不完善的粗放式生產工藝技術也是“十三五”期間的重點任務之一。同時,在滿足下游行業當前需求的情況下,要著眼于未來,在產品研發方面切實做到生產一代,儲備一代,研發一代?!笆濉逼詡?,要以技術革新和裝備升級帶動耐材產業結構的優化和產品結構的提升,為下游產業的技術進步、產品升級提供“一流”的耐材產品。

第四,營造“一流”的環境。行業健康發展離不開規范和諧的市場經營環境,改革開放以來,耐火材料是最早進入市場的行業之一。上世紀80年代民營企業異軍突起,90年代初開始,企業間的無序競爭,需方的無端壓價和拖欠貨款一直是耐材市場的普遍現象,加之耐材企業投資小,相對門檻低導致生產企業規模小、家數多,造成行業生產集中度低的現狀一直沒有得到徹底解決。

隨著社會主義市場經濟的逐步規范,目前耐材市場正在逐步向大型優勢企業轉移,這就給我們進一步整合規范耐材市場秩序提供了一個極好機遇。對此,在“十三五”期間,耐材生產企業,特別是大型優勢企業要在市場相對集中的條件下,通過企業間的協商合作,合理整合現有市場,進一步規范市場秩序,提高企業的經營質量,創造良好的市場環境,達到互惠共贏的整合效果。

另一個影響經營環境的主要問題是上下游企業間相互拖欠貨款,目前又有擴大漫延之勢,有些生產企業因下游企業拖欠貨款嚴重,資金鏈斷裂,被迫停產,企業反映強烈,嚴重污染了經營環境。特別是個別行業的一些生產企業對陳欠款采取既違反合同法又無一點誠信可言的“降點付款”(降10%~20%不等)方式。同意降點即付,不同意不付。對此,除政府部門正在進一步推動企業誠信建設之外,我們將積極向政府相關部門反映企業訴求,采取措施制止這種不誠信行為,還企業一個良好的經營環境。

總之,“十三五“期間耐材行業面臨諸多的不確定因素,但減量發展的趨勢不可逆轉,在新常態下優勝劣汰,行業企業將面臨重新洗牌,挑戰和機遇并存。因此,生產企業要理性認識新常態,積極應對挑戰并尋求發展機遇,在挑戰中謀發展。努力實現由耐材大國轉向耐材強國的戰略目標。