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運行分析
2015年1-9月耐材及主要下游行業 生產運行情況通報
2016/1/20

一、全國規模以上工業整體運行情況

2015年9月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.7%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比8月份回落0.4個百分點。從環比看,9月份,規模以上工業增加值比上月增長0.38%。1-9月份,規模以上工業增加值同比增長6.2%。 

1、1-9月份,規模以上工業企業實現主營業務收入79.71萬億元,同比增長1.2%;發生主營業務成本68.64萬億元,增長1.3%。規模以上工業企業主營業務收入利潤率為5.4%,每百元主營業務收入中的成本為86.11元,每百元資產實現的主營業務收入為113.3元,人均主營業務收入為114.5萬元,產成品存貨周轉天數為14.7天,應收賬款平均回收期為36天。

2、1-9月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額4.30萬億元,同比下降1.7%,降幅比1-8月份收窄0.2個百分點。

3、9月末,規模以上工業企業應收賬款11.24萬億元,同比增長8%;產成品存貨3.89萬億元,增長4.9%。

二、20151-9月耐材行業生產運行情況

1、耐火材料生產情況

1-9月,同口徑比較全國耐材產量1808.25萬噸,同比降低7.63%。其中致密定型耐火制品1139.71萬噸,同比降低8.51%;保溫隔熱耐火制品37.29萬噸,同比降低9.12%;不定形耐火制品631.25萬噸,同比降低5.92%。

2、耐火原材料進出口貿易情況

1-9月,全國耐火原材料進出口貿易總額23.50億美元,比上年同期降低10.88%。其中出口貿易額22.24億美元,同比降低9.49%;進口貿易額1.26億美元,同比降低30.17%。全國耐火原材料出口總量384.14萬噸,同比降低10.32%。其中耐火原料出口量254.17萬噸,同比降低11.65%;耐火制品出口量129.97萬噸,同比降低7.61%。

(1)主要耐火原料出口情況

①電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為20.76萬噸和37.43萬噸,同比分別降低25.08%和20.95%;②耐火鋁粘土,棕剛玉和白剛玉出口量分別為63.67萬噸、39.77萬噸和12.70萬噸,同比分別降低5.80%、14.90%和15.42%;③石墨和碳化硅出口量分別為8.01和24.37萬噸,同比分別降低4.88%和2.64%。

(2)耐火制品出口情況

①堿性耐火制品出口量61.57萬噸,同比降低18.72%。②鋁硅質耐火制品出口量55.98萬噸,同比增長4.09%。③其他耐火制品出口量12.42萬噸,同比增長11.53%。

3、生產及出口運行特點

(1)耐材產量減少

1~9月,受國內市場需求的影響,全國耐材產量同口徑比較比上年同期減少149.45萬噸,同比降低7.63%。

(2)耐火原料出口平均價格下滑。

在海關查詢的主要耐火原料出口品種中,除棕剛玉和白剛玉出口平均價格同比增長(1.35%和8.18%),其他主要品種均有不同程度的下降。耐火鋁粘土、電熔鎂砂、燒結鎂砂出口平均價格分別降低7.90%、1.62%、1.15%。

(3)耐火制品出口量下降,出口綜合平均價格有所增長。

1~9月,耐火制品出口量同比降低7.61%。主要是堿性耐火制品出口量降低(18.72%)所致,而鋁硅質耐火制品和其它耐火制品出口量分別增長4.09%和11.53%。

耐火制品出口綜合平均價格同比增長4.26%,主要是鋁硅質耐火制品和其它耐火制品出口平均價格同比增長22.36%和11.19%所致,而堿性耐火制品出口平均價格同比降低7.89%。

(4)1~9月,耐火制品進口量1.34萬噸,同比降低32.43%。其中堿性制品進口量0.40萬噸,同比降低9.2%;鋁硅質耐火制品進口量0.63萬噸,同比降低31.25%;其他耐火制品進口量0.31萬噸,同比增長降低50.71%。

耐火制品進口綜合平均價格同比降低18.20%,主要是堿性耐火制品和鋁硅質制品進口平均價格分別同比降低5.08%和30.31%所致。而其他耐火制品進口平均價格同比增長5.82%。

三、主要下游行業生產運行情況

(一)鋼鐵行業運行情況

1、中國鋼鐵行業生產運行情況

1-9月,全國粗鋼產量6.09億噸,同比下降2.14%;鋼材產量8.40億噸,增長1.14%,增速同比回落3.9個百分點。

2、世界鋼鐵工業生產情況

1~9月,全球(66個國家和地區合計)粗鋼產量12.43億噸,同比降低2.4%。粗鋼產量除中東和大洋州分別增長1.0%和5.5%外,其它地區均不同程度的降低,其中:亞洲同比降低2.1%(其中中國大陸降低2.1%);歐盟28國、非洲和獨聯體分別降低0.3%、0.1%和5.8%??鄢泄舐醬指植?,全球其他國家(地區)粗鋼產量同比降低2.4%。1-9月中國粗鋼產量占全球的50.23%。主要地區粗鋼產量見下表。

國家或地區

20151-9

(萬噸)

上年同期

(萬噸)

同比增幅%

歐盟28

12747.3

12786.6

-0.3

其它歐洲國家

2563.8

2739.7

-6.4

獨聯體

7593.1

8060.2

-5.8

北美

8506.5

9125.2

-6.8

南美

3335.0

3382.1

-1.4

非洲

1068.5

1069.3

-0.1

中東

2090.8

2070.0

1.0

亞洲

82891.7

84630.5

-2.1

其中:中國大陸

60893.5

62225.0

-2.1

大洋州

432.2

411.5

5.5

66個國家和地區合計

121231.6

124250.2

-2.4

扣除中國大陸

60338.1

62025.2

-2.7

(二)建材行業生產運行情況

前三季度,全國水泥產量17.23億噸,同比下降4.7%,去年同期為增長3%;平板玻璃產量5.75億重量箱,下降7.5%,去年同期為增長3.8%。

(三)有色金屬行業生產運行情況

前三季度,全國十種有色金屬產量3824萬噸,同比增長9%,增速同比提高2.4個百分點。電解鋁產量2378萬噸,增長12%,提高4.2個百分點;銅產量576萬噸,增長7.3%,回落3.7個百分點;鉛產量290萬噸,下降4.3%,降幅同比收窄1.3個百分點;鋅產量463萬噸,增長9%,提高4.4個百分點;氧化鋁產量4261萬噸,增長11.4%,提高6.6個百分點。

四、耐材行業的經營情況及需要引起注意的問題

受耐材市場需求下行、產能過剩嚴重、貨款回收困難等因素的影響,耐材行業的生產經營出現了2000年以來最為困難的經營局面,據了解,全國耐材重點生產地區耐材生產企業處于停產、半停產狀態的企業比例增大。行業總體呈現的是產量下降、利潤降低、應收貨款上升的被動局面。

1、重點企業經營情況。

上半年,61家耐材重點企業的耐材產量531.26萬噸,同比降低6.6%;銷售收入155.83億元,同比降低1.47%;利潤7.46億元,同比降低2.25%;銷售收入利潤率4.7%,同比降低0.1個百分點。至6月末,應收貨款136.83億元,同比增長9.18%,比2014年末增加8.27億元,增長6.04%。

61家重點企業中,虧損企業8家,虧損額6963萬元,同比減少3761萬元,同比降低35.07%。盈利企業53家,盈利額6.76億元,同比增加2041萬元,同比增長3.05%。盡管重點骨干企業的經營效益和抗風險能力要明顯優于一般企業,但普遍存在的高額應收貨款著實令人憂心忡忡。

2、生產企業應注意的幾個問題

(1)資金問題是影響企業經營安全的首要問題

受產能嚴重過剩的影響,主要下游行業高成本、低利潤的經營局面短期內難以改變。特別是資金嚴重短缺造成耐材企業資金周轉期大幅度延長,陳欠款難以回收,給耐材生產企業的經營安全埋下了巨大隱患。

61家耐材重點企業中,有22家企業6月末應收貨款數額超過了上年銷售收入50%以上,有的生產企業目前應收貨款數額甚至接近或超過了上年全年銷售收入總額,且仍在持續增長。因此,耐材生產企業要切實增強資金風險意識,時刻防范企業經營風險,防止資金鏈斷裂。從目前企業經營狀況看,催收貨款比到銀行融資貸款更迫切,搞好市場整合,提高經營質量比擴大企業市場規模更重要。

(2)耐材市場需求呈下行趨勢,生產企業應理性適應新常態

1-9月主要下游行業除有色金屬行業外,鋼鐵、水泥、平板玻璃產量均出現了10幾年來的首次負增長,分別降低2.14%、4.7%和7.5%。特別是由于新建工程項目快速減少,預計生產消耗和基建工程用耐火材料需求將呈持續下降趨勢。

1-9月全國耐火制品產量同比降低7.63%,主要是基建工程用耐火制品需求量明顯下降所致。從品種看,基建工程用耐火制品需求量較大的硅磚、高鋁磚和粘土磚下降幅度較大,同比分別降低11.16%、11.74%和10.50%。

對此,耐材生產企業要密切跟蹤市場變化,及時調整經營策略,理性適應新常態。

(3)努力規范市場秩序,自覺遵守市場規則

市場的無序競爭嚴重影響了生產企業的經營質量,應引起生產企業,特別是重點優勢企業的重視。目前耐材市場明顯向優勢企業轉移,上半年盡管處于停產半停產狀態的企業比例增大,但重點企業的生產經營總體保持著穩中有升的狀態。因此耐材企業,特別是大型優勢企業,要通過企業間的溝通合作,合理整合,規范現有市場,共同營造良好的市場環境,提高全行業的經營質量。

(4)堿性耐火制品出口量和出口平均價格大幅下降,應引起出口企業的高度重視

堿性耐火制品是我國耐火制品出口量最大的一個品種,多年來一直占全國耐火制品出口總量的50%左右,十幾年來出口量和出口平均價格一直穩步上升。今年1-9月卻出現了出口量和出口平均價格大幅下降的被動局面,出口量和出口平均價格分別降低了20.67%和4.99%。

雖然全球粗鋼產量1-9月同比降低2.0%可能會導致耐材市場需求量減少,但出口平均價格大幅下降應該主要是市場無序競爭導致的后果,確應引起出口企業的高度重視。

綜合耐火材料行業和鋼鐵、水泥等主要下游產業的生產運行情況,我們應該注意到,我國經濟和工業下行壓力較大。隨著經濟發展速度的逐漸放緩,國內鋼材、建材等需求呈現下降趨勢,高溫工業產能過剩矛盾更加突出,耐材和鋼鐵等下游企業將共同面對前所未有的壓力。各耐材企業在努力提高主營業務效益的前提下,要積極尋求降低成本的新技術和新的利潤增長點,努力保障企業的健康穩定發展。